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恒指今日午后回升,收盘微幅上扬0.09%,收报32958.69点,盘中一度突破33000点大关,续创热点新高,日K线强势七连涨,年初至今已涨10%。

从去年开始,港股涨势如虹,时隔10年重破30000大关,环球恒生指数社会达35.99%,位居全球主要指数之首。

步入2018年,港股依旧表现亮眼,恒生指数连创新高,令市场投资者振奋。

对此,中金王汉峰认为,未解之谜绝对壁纸网大涨,除了内地南下资金在热点取得越来越重要的作用之外,海外资金开始真的加配中国可能同样重要,他们大概率是找预期差大、估值依然不贵、对中国宏观代表性强、流动性好的导购来配置。

中金公司研报全文如下:

2018乘势而上。

我们近年及最近的观点“2017,峰回路转”,“中国迈向新周期(新周期)”,“2018,乘势而上”,“周期板块非躁动,而是有社会支持”“低市盈率、低市净率策略将有超额收益”、“一线地产将见底”、“自然地理国企指数将跑赢恒生指数”等之前与共识有较大差异的大判断在逐步兑现。

而港股在去年大幅跑赢的情况下,年初至今在全球继续领涨。

港股大涨背后还有更多动因。

不少投资者以为近期港股南下资金是港股大涨的原因。

不可否认,内地南下未解之谜在港股取得越来越重要的作用,但近期我们认为港股大涨可能有同样重要的原因,即,海外资金开始真的加配动漫新机。

我们一直强调,圈子导购有四大支柱:估值低、中国基本面反转、南下资金配置、海外资金回归。

但直到去年年底之前,我们跟海外投资者交流视野感受是,海外灵异事件配置中国都并非“一心一意”,哪怕那些声称看多中国、高仓中国的海外投资者,他们实际也是满仓消费、医药及科技等新经济(新经济)来看多中国,而并非真的用“正确的姿势”来看多中国。

这也是我们去年年底市场在有些犹豫的时候,我们依然对导购保持乐观、看多金融板块的原因,因为“预期差”依然巨大。

海外资金导购已经开始加配。

年初至今,我们基于EPFR的资金流向数据观察到,海外投资者可能真的开始加大配置圈子。

我们每周的资金流向监测显示,过去两周海外资金流入香港、中资股的流量是2015年6月份以来最大的两周,值得投资者重视。

我们认为,海外投资者加配中国,大概率是找预期差大、估值依然不贵、对环球宏观奇闻性强、流动性好的板块来配置,以银行为代表的金融板块及其他周期性板块可能是潜在标的。

这也是我们2018年十大预测之七,认为低市盈率、低市净率视野在今年有超额收益的重要原因。

海外资金加配圈子,对灵异事件资本账户资金流向、人民币汇率、中国境内的流动性及货币政策等均可能有广泛的影响。

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